((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails sur les changements de direction au paragraphe 9)
Pershing Square Capital Management, la société du milliardaire Bill Ackman, a levé 1,05 milliard de dollars en vendant 10 % de son capital à un consortium d'investisseurs institutionnels et de family offices, a-t-on appris lundi.
Cette vente est un précurseur d'une éventuelle introduction en bourse qui pourrait avoir lieu l'année prochaine ou en 2026. Les investisseurs évaluent l'entreprise à 10,5 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière.
La société d'investissement ICONIQ, l'assureur spécialisé Arch Capital Group ACGL.O , la banque d'investissement BTG Pactual, l'assureur israélien Menora Mivtachim, le gestionnaire d'investissement Consulta et un groupe international de family offices ont participé au financement.
"Ce nouvel investissement contribuera à accélérer la croissance de nos actifs sous gestion dans les stratégies existantes et nouvelles", a déclaré le directeur général Ackman.
Environ 500 millions de dollars des fonds levés serviront à ancrer le nouveau portefeuille d'investissement d'Ackman aux États-Unis, qui sera coté à la Bourse de New York.
Le nouveau fonds imitera le fonds spéculatif Pershing Square Holdings PSH.AS d'Ackman, coté en Europe, mais offrira des frais moins élevés et un accès plus rapide au capital.
Le reste de l'argent sera utilisé pour des fonds qu'Ackman prévoit de lancer.
Pershing Square a également mis en place un conseil d'administration indépendant et réorganisé son actionnariat.
L'initié Ben Hakim a été nommé président du fonds spéculatif, en plus d'être membre de l'équipe d'investissement de Pershing Square. Nick Botta, qui était auparavant président, deviendra vice-président.
Le fonds spéculatif détient des participations dans des entreprises telles que Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, Chipotle Mexican Grill CMG.N et Universal Music Group
UMG.AS .
BofA Securities, Citigroup, Evolve, Jefferies et UBS Investment Bank étaient les agents de placement pour le tour de table.
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